13 年前
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大而化之但很会照顾别人的前辈‧武田，在五十岚双叶第一天上班，误以为她是中学生，使得五十岚对她的第一印象很差，偏偏上司指派武田当五十岚的教育人员。
五十岚虽然觉得武田很烦，但武田的体贴常令她觉得窝心，这两个人对彼此都有好感，却不知这就是「喜欢」，周遭的同事和好友，大力地撮合他们两人，但时机似乎尚未成熟…。这是一个外星人和地球人混居的时代，在外星移民的压迫和统治下，流传百年的武士道精神已然没落，然而，在一片倾颓之势面前，依然有一群人默默的遵守着他们的准则和正义。家道中落的青年志村新八（菅田将晖 饰）在一场意外中结识了万事屋老板坂田银时（小栗旬 饰）和天人少女神乐（桥本环奈 饰），三人成为好友。他们共同的朋友桂小太郎（冈田将生 饰）无故失踪，经过调查，一个名叫冈田似藏（新井浩文 饰）的男人和一把名为“红缨”的妖刀浮出水面。
冈田似藏是曾经的攘夷志士高杉晋助（堂本刚 饰）的手下，高杉恨透了这个堕落的世界，一直都企图将它破坏殆尽。随着红缨的力量越来越强大，整个大江户被笼罩在越来越浓重的阴云之下。。路遇药店劫案的警察，发现被劫货币是以前未破大案的赃款，两警察追查到舞厅歌女。在歌女帮助下，警察和搭档追击劫匪。劫匪车毁人亡，搭档趁机吞没8万元赃款。正直警察要顾家庭，搭档要讨歌女新人欢，好警察有负罪感。队长发现少了8万元赃款，略施小计让人假装劫匪同伙给警察打电话威胁。好警察决定上缴赃款，搭档开枪打伤好警察，被赶来的队长击毙。队长决定挽救好警察，将其视为破案赃款的功臣。。
