13 年前
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外卖员李阳，被拜金女友甩后，醉倒在大街上，意外看到月老雕塑后，不禁感觉到同病相怜，谁料月老显圣，与李阳对赌，给予他一万亿，只要他能在三个月内找到真爱，那么将赐予李阳无穷无尽的财富，面对赌约，李阳毅然决然的答应了。。McKinley高中合唱团曾有过辉煌的过去，但随着岁月的流逝，早已灰暗。教师Will（马修·莫里森 Matthew Morrison 饰）接受了艰巨任务：重塑合唱团形象。但摆在面前的现实是：校啦啦队教练Sue（简·林奇 Jane Lynch 饰）的万般阻挠。来参加的学生五花八门。男高音Kurt（克里斯·柯尔弗 Chris Colfer 饰）有表现力但愚笨；见习主唱不肯唱背景和声；吉他手总失踪。Will把希望寄托在Rachel（丽亚·米雪儿 Lea Michele 饰）和Finn（柯瑞·蒙特斯 Cory Monteith 饰）身上。但他的女友Quinn（迪安娜·阿格隆 Dianna Agron 饰）和橄榄球队队友Puck（马克·塞灵 Mark Salling 饰）却总给他惹麻烦。
Will能够坚持自己的梦想和孩子们一起走下去吗？。一名年轻的女子漫步在清晨无人的海滩上，突然，海滩如同活了一般把她往沙子里拖，她一边挣扎一般发出绝望的尖叫……警探哈里·考尔德(David Huffman饰)受命前往调查这一罕见的案子。唯一留在沙滩上的证物，只有一颗可能是某个受害者的眼珠。不久，一位老妇人玛丽安娜在海滩遇害。这个神秘恐怖海滩一个接一个地攻击人们。 受害者中大多数被吸到沙子里，消失得无影无踪，少数幸存者落下终身残疾。隐藏在海滩沙子下的...。
