11 年前
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导游彼得厌倦于应付难侍候的旅游团员，把脑筋动到视绒毛玩具泰迪熊为重要宠物或家人的人，替他们带这些泰迪熊出国旅游。没想到接送泰迪熊途中出了车祸，车上的三只泰迪熊也不翼而飞，早把团费花光的彼得为了拖延赔偿时间与金额，竟拿泰迪熊花束中的迷你熊权充归还三只熊的主人：将雅克熊当成儿子的朱爷爷、朱奶奶，相信将女儿珍爱的秧秧熊送出国旅游就能治好女儿小美绝症的王太太，把羊熊当男友在对待的Selina。担心自己来不及长大的小美，利用彼得惧怕朱爷爷真正的儿子雅克的弱点，让他带自己去找爸爸，还让朱老夫妇说服有忧郁症的Selina开车载大家前往寻找在遥远海边的小美父亲。一群因泰迪熊而结识的人因此展开了一段意想不到的旅程。。倭国攻击云州，决定擂台战决定归属权。林凡假扮傻子镇国龙帅，却是真正的龙帅，成功守住云州。庆功宴引出北凉王，揭露其勾结倭国。林凡与林知月在庆典中团聚，林凡求婚成功。袁战天最终崩溃，国主审判罪行，云州局势稳定。。
