15 年前
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阿郎年轻时作为出色的赛车手放荡不羁，却不妨碍富家女波波对其一往情深，波波不顾家人反对同他结婚并怀下身孕后，发现阿郎背着她还有其它女人，愤然离去。波波临盆之际，阿郎参加非法赛车撞死警察入狱，波波也因被母亲和医生告知婴儿夭折去了美国。出狱后，阿郎为以前的行为感到愧疚，从孤儿院找回儿子取名波仔，父子二人相依为命。十年后，已有未婚夫的波波回港又遇阿郎，得知波仔是自己的儿子后想将其带去美国，内心仍深爱波波的阿郎为了证明自己已彻底改变，决定不顾年纪和身体状况再战赛场。。一人是黎巴嫩基督徒，另一人是巴勒斯坦难民，两人因口角摩擦走上法庭。这场斗争在媒体的推动下引发了全国范围的大动荡。看似两人之间的小事，实际上牵扯出整个中东的政治及信仰问题，由此影片引发人们有关真相、信仰、人性与和平的思考。男主卡梅尔·巴沙凭借此片夺得威尼斯电影节沃尔皮杯最佳男演员。。
