22 年前
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故事发生在名为“MERMAID”的人工岛上，处女守（井泽美香子 配音）被送往了这座小岛之上，却在刚刚登岛没多久就遭到了袭击，在生死攸关的紧要关头，一位名叫敷岛魅零（井口裕香 配音）的金发美少女登场，然而，敌人实在太过于强大，就算是魅零也渐渐感到力不从心，就在这节骨眼上，魅零竟然吻了守，让守不敢相信的是，自己竟然化身为了一柄长刀成为了魅零的武器，两人合作战胜了敌人。
原来，在岛上还生活着许许多多和守一样的人，个性大大咧咧的守财奴樱美凤（久保由利香 配音）、英俊潇洒的柊晶（芳野由奈 配音）、我行我素不受管制的莲实玲音（大西沙织 配音）等人，他们的共同目标只有一个，就是离开这座岛屿。。两个吸毒的人，在新年狂欢后想洗心革面的爆笑喜剧故事......。《附身》名利双收的人气女作家仓田圣美（松下奈绪饰）受邀参加高中同学及川真砂子（中越典子饰）的婚宴，可是在那幢阴森诡异的旅馆内，她却体验到一段恐怖的经历；《猜拳》某建筑公司新员工真田贤辅（三浦春馬饰）是个猜拳永远失败的男子，为了改变这样的命运，他来到神秘的猜拳道场进行特训；《药片》面对时常哭闹却不明原因的小宝宝，年轻的妈妈安田千秋（水川あさみ 饰）烦恼不已，一种神奇的药片，让她意外获得了能听懂婴儿语言的能力；《掏耳勺》暗黑之街，身穿风衣的杀手（浅野忠信饰）不慎将耳挖勺插到了耳蜗深处；《被欺负的人》转学生永濑日菜子（大後寿々花）经常帮助被欺负的堂岛百合（志田未来饰），百合发现日菜子可能是一个专门代替别人被欺负的机器人。。
