26 年前
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派系制度瓦解了，老四的母亲伊芙琳成为了墙内世界的统治者，她利用强悍而又严格的武装力量控制墙内居民，不允许他们越雷池一步。可偏偏翠丝和老四不信这个邪，他们坚信，未来和希望是属于墙外世界的。
于是，两人带领着克里斯蒂娜、皮特和托里等人突出重围，终于来到了高墙的那一边。在那一边，基因局收留了翠丝一行人，表面看来基因局扮演的俨然是正义的一方，但实际上，其负责人大卫怀揣着极大的野心，隐藏了一个惊人的秘密。。体育记者西胁哲朗（桐谷健太）与大学时代所属美式橄榄球部经理的理沙子（国仲凉子）结了婚，但是夫妻感情不和。某天，哲朗与早田幸弘（大谷亮平）、须贝诚（和田正人）等男性队友开完同学会回家的路上，哲朗与须贝两人偷偷潜入大学操场，遇到了曾任橄榄球部经理的日浦美月（中谷美纪）。 浑身散发着不同寻常的气氛的美月说出了令人震惊的话语——“我杀了人”。其后在哲朗家中，美月对哲朗、须贝和理沙子坦白自己患有性别认同障碍。而且以男性身份在夜总会担任调酒师的美月在人迹罕至处杀死了纠缠女招待佐伯香里（中村安妮）的客人。 一开始哲朗等人哑口无言，但加上原属橄榄球部队员且曾经是美月前男友的中尾功辅（铃木浩介），他们决定要保护美月。不久，美月失踪了。哲朗在寻找美月的过程中，接连面临充满苦恼的事实。。影片改编自松浦寿辉获得芥川奖的同名小说，由荒井晴彦执导，讲述奋斗在逐渐衰落的桃色电影界的导演栩谷（绫野刚饰）和立志成为编剧的男人伊关（柄本佑饰），以及两人所爱的女演员祥子（佐藤穗奈美饰）之间悲伤而纯粹的恋爱故事。三人所怀抱的对电影的梦想逐渐崩溃，他们各自的人生也开始相互交错。。
