7 年前
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随着圣诞节的临近，Poplar爆发了麻疹。同时，汤姆收到了从BBC而来的有趣邀约；Patsy过去认识的某人回来了；Monica Joan修女失踪了……。美美子（本仮屋唯佳饰）是一家名为"咪咪"的烘焙店的店长，她充满热情地经营着这家店铺。然而，由于工作的辛苦和日常事务的繁忙，她很快发现雇佣的兼职员工们一个接一个地辞职，这让她面临人手不足的问题。这时，一位年轻人北熏（饭岛宽骑饰）前来应聘兼职。美美子好奇他为何选择来咪咪工作，感觉他隐藏着一些秘密。 随着时间的推移，美美子和北熏之间的距离逐渐缩小，彼此间的了解也逐渐加深。就在这时，面包店制作人柏木（竹财辉之助饰）突然带着一束鲜花出现在店里，他对美美子展开了猛烈的追求，让美美子感到困惑和纠结。。上海解放前夕，宝通纱厂暗藏特务张荣奉主子萧良之命，混入被捕的工人之中，伺机日后行动。解放后，张荣出狱返厂，继续伪装进步，潜藏在工人内部。平日里张荣用极左的言行粉饰自已，挑唆工人与资方的关系，并指使李福生潜入车间破坏设备。工会干部朱亚琴发现李福生行径可疑，主动找李福生谈话，并向他阐明政策，李幡然醒悟，主动向公安局坦白交代自己的罪行。政策的宽大并没有警醒顽固的张荣，他利用狱友黄子和的关系，将妹妹张杏华安插在江南钢铁厂，并通过黄子和搜取该厂机密情报，通过萧良送到台湾，最终酿成了钢铁厂被敌机轰炸......。
