15 年前
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当詹娜·詹姆斯医生试图摆脱临终关怀丑闻时，她发现自己的工作受到了一位帅气的新医生的威胁，并立即采取行动。迪迪受到鼓舞，为自己的工会权利而战，而裁员则迫使帕西重返工会。道恩质疑她的婚姻，后来得到了一些令人痛心的消息。。Jeannie是一个空姐，与工程师Alan相遇在同一辆车上，之后便开始了他们的爱恋。刚开始的时候，两人都打得火热，深深投入到彼此的生活，如胶似漆。跟很多恋情一样，Alan厌倦Jeannie对他管太紧的方式，开始挣扎，Jeannie认为自己已把一切给了男友，便全身心投入感情，但渐渐的两人之间当初热恋的感觉不再，感情转淡。Jeannie努力挽回感情，两人也复合了，Jeannie在这时才发现自己已不再爱Alan了，导致最后分手收场。Jeannie消失于Alan的生活中，独自一人继续游走在繁华的都会里，寻找另一个“十二夜”，她也遇到了另一个令她心动的人。。这是有关驱魔师和恶魔之间的故事。传说中，在很久以前，千年伯爵企图要占领地球，但最终被人类消灭。但预言师说，千年伯爵还会再度袭来。而现在，他来了。他欺骗那些因伤心而迷惘的人们，告诉他们复活心爱之人的办法。但这造出的其实是“恶魔”。而恶魔是千年伯爵妄想统治地球的武器。为了对付千年伯爵和这些恶魔，驱魔师们踏上了消灭恶魔的道路。他们各有各的厉害之处，亚连•沃克（小林沙苗 配音）便是其中一员。亚连和他的朋友们，包括神田优（樱井孝宏 配音）、李娜丽（伊藤静 配音）等开始了和千年伯爵的战斗。
本剧改编自漫画家星野桂连载于《少年JUMP》上的同名漫画。。
