23 年前
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本片讲述的是，马克斯和来恩相识于南加州距离村落很远的路上。马克斯刚服完刑，他打算到匹兹堡去开洗车店，途中顺道来看妹妹可利；来恩是一名船员，在海上漂泊七年的他回家看妻子和从未见过面的儿子。二人意气相投，很快便成为朋友。马克斯邀请来恩去当他要开的洗车店的伙伴。他们一起去访问可莉时，当时可莉有一位女友住在家中，四人热闹一番，但不幸闯了祸，马克斯与来恩被处以30天的强制劳役。服刑时，来恩被一个囚犯整得不像人样，脸变得丑陋不堪。抵达底特律后来恩给他的太太打电话，而太太只是大骂，来恩精神渐渐有点不正常，陪他到精神病院的马克斯决定用开洗车店的钱来治来恩。这部电影将男人间朴素的友情，从卑俗的现代社会百态中，鲜明的浮雕出来，可说是一部杰作。。和图可之间的冲突让沃尔特与杰西明白了毒品行业之中的危险与血腥，而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道，霎时间，沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道，虽然短时间内收获颇丰，但接踵而至的意外让杰西明白，这并非长远之举。
沃尔特和妻子斯凯勒之间的关系开始变得越来越紧张，而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简的女房东，两人情愫渐生，可是，简曾经也是一位“瘾君子”，和杰西在一起，她的命运又会何去何从呢？。
