18 年前
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故事紧接着上一季，通过一场精心策划的大爆炸，沃尔特终于除掉了长久以来的威胁古斯塔沃，也将古斯塔沃一手建立的毒品帝国连根拔起。然而，“事业”上的成功并没有为沃尔特带来太多的快乐，因为他和妻子斯凯勒之间的关系再次跌落到了冰点。
古斯塔沃死了，但沃尔特的野心并没有消失，他联手杰西与麦克，开始建立属于他的新的帝国。一次偶然中，汉克在沃尔特家中发现了沃尔特就是海森堡的确凿证据，巨大的打击之下，他决心大义灭亲，昔日的连襟，如今沦为对手。与此同时，一股新的势力正在毒品圈内逐渐壮大，他们即将成为汉克最强大的敌人。。五名刚从警察学院毕业的漂亮女生，被分配在治安、交通、巡警、户籍、预审各部门，这五位同窗好友带着创建和谐社会的祟高责任心，带着对美好新生活的憧憬，走向了各自的工作岗位，成为新一代警花。他们的到来，为各自的岗位注入了新生力量和青春活力，她们以女性特有视角和热情，敬业爱岗爱生活，为服务一方百姓，保一方平安，发挥了独特的作用，成为公安战线一道靓丽的风景线。。自幼父母双亡的胡斐随家仆平四在砖窑场隐居，为避免被人认出遭遇伏击，二人在人前总作平凡人打扮，但私下胡斐却是刻苦习武，终练成胡家刀谱。
得悉对他施过一饭之恩的钟四一家被燕南天之子燕子胥逼害，胡斐出头教训了燕子胥并把他捉至北帝庙，但终被燕南天救出。胡斐尾随燕南天赶往京城准备伺机报仇时，遇上行踪飘忽的袁紫衣，被其吸引，不久两人互生好感。其后袁紫衣不幸遭人下毒瞎了双眼，为救她，胡斐向药王传人程灵素求救，却引来另一段恩爱情仇。。