16 年前
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安妮出生在重男轻女的家庭，为了逃离爷爷的掌控，她考取了奖学金去国外留学。八年后，安妮获得博士学位并接受斯萨拉公司的邀请回国，她作为项目顾问回到普吉岛和爷爷的吉匹集团谈合作。
格坤是斯萨拉公司的管理者，为了让他忘记已嫁给吉匹集团继承人查诺的前女友萍妲，他的奶奶决定派他去负责和吉匹集团的合作事宜。格坤遇到安妮后很快就爱上了她，并请求她当自己的女朋友。一开始安妮为了在爷爷面前扬眉吐气，便决定和格坤交往，但两人相处过后，安妮也爱上了格坤。不过两人的交往并不顺利，因为前女友萍妲一心想夺回格坤，所以做了很多让两人产生误会的事。加上安妮同父异母的弟弟查诺被害身亡，导致两人的误会加深，所以安妮提出了分手。
即使误会重重，格坤也不曾想要和安妮分开。他想方设法找到证据，证明自己的清白，并明确地和萍妲划清界限。在他和朋友的努力下，终于查明了所有真相，他和安妮也重归于好。安妮得到了爷爷的认可，成为吉匹集团的管理者。。根据莎拉·沃特斯同名小说《Tipping the Velvet》改编而成。
一支轻轻奉上的滴露玫瑰，让18岁的小镇姑娘南（Rachael Stirling饰）万劫不复，一生的命运就此改变……
南在观看杂戏团表演时，遇见了反串男生演出的女角凯蒂（Keeley Hawes饰），南被后者灿烂夺目的形象和演出深深感染，幸运的她在引荐下和凯蒂结识，满心喜悦地成为偶像的小跟班。
凯蒂要去更大的舞台伦敦出人头地，南自然是义无反顾地跟随，她的表演才华意外地被挖掘出，初出茅庐的她俩一起搭档表演，火速成为舞台上一对最瞩目的角儿。此时，两人的关系也已升级为恋人，凯蒂的终生承诺让南深信不疑。
可是变得最快的总是人心，凯蒂竟然背叛了南，要嫁为人妇，无法接受打击的南逃离了这一切，开始将自己放纵在这座黑暗的城市里。。在调查大麻走私案时，汉城江南警察所检事李松云（赵宰贤 饰）发现此案与黑帮天堂——全罗南道木浦市成启派有关。为查案，他变换了身份为南基男，并在女检察官李彩云（宋善美 饰）协助下，伪造犯罪纪录，卧底潜入组织。他被木浦港口卖鱼的老板奉为神明，一起策划了暗杀白成启计划。他趁机将计就计，做了叛徒，当了白成启（车仁表 饰）的小跟班。他沦为小混混。但是，为了组织，他参加了一场拳击赛，为了寻宝计划广告商，他终于拖到了最后一秒，赢得了比赛。此后，他牺牲色相帮助组织拿到了合同，并且在宴会上逼退了警察。逐渐获得了白成启的信任，成为了宣传理事，引发了白成启帮手窦昊的嫉妒。然而此时，白成启却看上了李彩云……。
