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1986年，韩国京畿道华城郡，热得发昏的夏天，在田野边发现一具女尸，早已发臭。小镇警察朴探员（宋康昊饰）和汉城来的苏探员（金相庆饰）接手案件，唯一可证实的是这具女尸生前被强奸过。线索的严重缺乏让毫无经验的朴探员和搭档曹探员（金罗河饰）只凭粗暴逼供和第六感推断，几次将犯罪嫌疑人屈打成招。而苏探员客观冷静，据理分析，几次排除嫌疑，警察内部为了证明与推翻矛盾不断，然而无辜女子还是接二连三被残忍杀害，他们只好达成共识一起合作。此时，一个极其符合作案特征的小青年（朴海日饰）成为最大嫌疑人，警方神经绷紧地锁定住他，同时DNA检测报告也被送往美国，然而案件并未在此处停止。。故事发生在风景如画的清湖边上，水源的短缺一直是困扰村庄的最大问题，而掌握着水源命脉的万家庄庄主万大权，以水源为筹码，要挟赵时俊（寇世勋 饰）娶他体弱多病的女儿秋玲。然而，赵时俊和名为沈心慈（沈海蓉 饰）的女子早已经两情相悦，沈心慈腹中还怀上了赵时俊的孩子，可是，为了村庄的未来，赵时俊只得答应了万大权的要求。
沈心慈生下了女儿取名为绣云（沈海蓉 饰），得知此消息，失去理智的赵时俊决心不惜一切代价也要给沈心慈一个名分，然而，最终，沈心慈却死在了李耿明（李志坚 饰）的手上。在秋玲的悉心照料和陪伴之下，崩溃的赵时俊重新振作了起来，殊不知，一场巨大的灾难即将降临在小镇之上。。