18 年前
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一心想成为知名漫画家的文艺男青年张立国辞掉4A广告公司的工作成为计程车司机，和未婚妻玉莲过着闲适而单调的生活。一次与玉莲的争吵后离家出走，张立国邂逅俏皮的小琦，两人相见恨晚缠绵悱恻。从此张立国开启了排班模式，但一场意外的车祸引发一段不雅视频险些曝光的桃色事件。
警察一连串阴差阳错的调查，不得已张立国和好基友阿郎踏上了圆谎之旅……。年青干探威和丹尼欲擒毒品大拆家祖利奥，但反被他搞得头也头，遭上司连番炮轰，二人最后更被命令放假去，停止职务。离开芝加哥，威和丹尼到了西部享受阳光与海滩，更开始搞生意。对这种生活甚为享受的他们萌起退休念头，可是，当二人回到芝加哥，发现祖利奥正进行毒品大买卖……为擒他归案，二人合力联手，更展惊险的缉捕任务，看来二人的退休大计要无限期押后了……。新婚燕尔的约翰·戈登（瓦德·霍尔顿 Ward Horton 饰）和妻子米娅（安娜贝拉·沃丽丝 Annabelle Wallis 饰）共同孕育了新的生命，对于这对未经世事的小夫妻来说，喜悦和担忧相伴而行。那个晚上，约翰找到了妻子寻觅已久的娃娃安娜贝尔，与此同时，邻居彼得家则发生了残忍血案，更为可怕的厄运也朝着戈登夫妇袭来。几名丧失人性的邪教男女闯入戈登家中，试图对他们展开屠杀。虽然戈登夫妇侥幸保住性命，但其中一名女子抱着安娜贝尔死去。在此之后，惴惴不安的米娅待在家中安胎，她试图从阴影中走出，然而接二连三的怪事相继在家中发生。 诡异而恐怖的恶魔盛宴就此拉开帷幕……。
