6 年前
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效力于某政府机关的吉诺（柳昇范饰），以实习生的身份随同部门其他成员参加跟踪某大人物的行动。然而他们的举动早已被对方识破，经过一番追逐，对方一辆载有神秘手提箱的车子出了车祸，报废的车子随后被开拖车的女孩尹娜美（高俊熙饰）拖走送到了废品回收站。经营回收站的雅库布是一个非洲人，他在报废车子里发现了手提箱，而随之赶来的吉诺则在雅库布和娜美面前揭开了箱子的秘密，里面装着满满的黑钱。众人一番合计，决定吞下这笔钱远走高飞。与此同时，吉诺的上司受大人物施压被迫找寻黑钱的下落。 小人物的命运不知不觉中被卷入了残酷的漩涡之中……。小帕布里罗是一个残忍的驯马师的10岁儿子。驯兽师负责训练墨西哥将军的马来参加大赛。驯兽师的方法使马害怕跳跃，将军下命令让这个动物死。帕布里罗和马一起逃跑了，成为了一个逃犯。他在墨西哥各处旅行，遇到了几个逃命者和一个试图帮助他的牧师。。
