22 年前
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大石刚介（三船敏郎饰）升任关东同盟理事长，与中岛组佐仓一诚（佐分利信饰）势均力敌，维持着表面的和平。但日本政界要员大山喜久夫（片冈千惠藏饰）因癌症病倒，几乎再次点燃两派战火。大山幸得一宫恭夫（高桥悦史饰）医治死里逃生，因此号召帮派联合，遭到两派抵制。 此时塞班岛开发项目成为抗争的导火索。中岛组干部川西（菅原文太饰）为筹措资金，强令木村建设破产，并将木村之女献给保守党要员刈田（西村晃饰）。另一方面，大石拉拢刈田的儿子春男入伙，作为特使赴塞班岛向美国官员行贿。大山暗示佐仓除去大石，一场搅和了黑帮、政客、外国人的纷争就此展开，而佐仓似乎也朝日本首领的目标又迈进了坚实的一步……。夜幕降临，某保险公司朴部长带着劣迹斑斑的员工李世英来到仓库。他知道世英拥有超能力，通过纸片大小的信息便可感知到某个人的生死过往。朴部长从仓库翻出一件件诡异曲折卷宗，让世英调查真相。《悬崖》靠短线交易赚钱的赵东旭（盛俊 饰）和合作伙伴成均（李秀赫 饰）登山减压，谁知二人意外跌落悬崖，困于绝境。生死存亡之际，一支巧克力棒成为生还的最后希望，却也引发了一连串的悲剧。《事故》录用考试落榜的姜知恩和两个女伴驾车游玩散心，结果在漆黑的山道上发生车祸。所幸三人并无大碍，她们相互搀扶向旅馆方向走去。而在这个事故多发地带，最恐怖的经历接二连三袭来。《逃生》废柴实习老师高柄晨出师不利，不过却结识了热衷咒术的女学生。在女孩的指引下，他坐上了一部灵异电梯，由此进入另一个世界……。
