10 年前
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出生于长岛的白人青年尤金·马东(拉尔夫·马奇奥 Ralph Macchio 饰)在古典吉他的演奏上拥有极高的天分,但是他如此热爱蓝调布鲁斯,尤其对传奇黑人布鲁斯歌手罗伯特·约翰逊(蒂姆·罗斯 Tim Russ 饰)着迷不已。据说约翰逊生前曾录下30首歌曲,但只有前29首流传于世。为了找到那首失落的歌曲,他辗转找到约翰逊当年的搭档——前布鲁斯乐队“盲狗福尔敦”成员威利·布朗(Joe Seneca 饰),甚至不惜以勤杂工的身份进入布朗所在的养老院。通过音乐,一老一少拉近彼此距离,威利则瞅准时机让马东带他离开养老院。 他们即将启程前往盲狗福尔敦的发源地密西西比州,寻找曾与音乐家们做过交易的魔鬼,寻找那首失落的传奇之歌……。约翰·哈蒙以前是中央情报局/缉毒局特工。一日,缉毒局的贝克找到约翰,告诉他:半岛基地组织恐怖分子阿卜杜拉在墨西哥边境偷渡被捕,调查发现,伊斯兰恐怖团伙将利用墨西哥何塞·里维拉的贩毒走私路线,输送恐怖武器及人员进入美国。因此,贝克让约翰复出,组织人员阻止破坏二者的结盟。约翰同意复出,但提出任用他自己的人及设备。 墨西哥贩毒团伙老大何塞·里维拉,近期在伊斯坦布尔扩展毒贩业务,不断除掉那里的毒枭,霸占毒品销售市场。 约翰·哈蒙的搭档是诱人的FBI女特工扎拉,由她向约翰推荐一间谍无人机监控员马修·夏普。约翰推断何塞·里维拉将在伊斯坦布尔召开会议,于是三人飞往伊斯坦布尔。 在伊斯坦布尔酒店,何塞·里维拉与黎巴嫩真主党二号人物阿杨·穆贾希德会面,穆贾希德准备让里维拉输送恐怖分子阿卜杜尔·劳夫至美国……。