10 年前
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出生于长岛的白人青年尤金·马东（拉尔夫·马奇奥 Ralph Macchio 饰）在古典吉他的演奏上拥有极高的天分，但是他如此热爱蓝调布鲁斯，尤其对传奇黑人布鲁斯歌手罗伯特·约翰逊（蒂姆·罗斯 Tim Russ 饰）着迷不已。据说约翰逊生前曾录下30首歌曲，但只有前29首流传于世。为了找到那首失落的歌曲，他辗转找到约翰逊当年的搭档——前布鲁斯乐队“盲狗福尔敦”成员威利·布朗（Joe Seneca 饰），甚至不惜以勤杂工的身份进入布朗所在的养老院。通过音乐，一老一少拉近彼此距离，威利则瞅准时机让马东带他离开养老院。 他们即将启程前往盲狗福尔敦的发源地密西西比州，寻找曾与音乐家们做过交易的魔鬼，寻找那首失落的传奇之歌……。约翰·哈蒙以前是中央情报局/缉毒局特工。一日，缉毒局的贝克找到约翰，告诉他：半岛基地组织恐怖分子阿卜杜拉在墨西哥边境偷渡被捕，调查发现，伊斯兰恐怖团伙将利用墨西哥何塞·里维拉的贩毒走私路线，输送恐怖武器及人员进入美国。因此，贝克让约翰复出，组织人员阻止破坏二者的结盟。约翰同意复出，但提出任用他自己的人及设备。 墨西哥贩毒团伙老大何塞·里维拉，近期在伊斯坦布尔扩展毒贩业务，不断除掉那里的毒枭，霸占毒品销售市场。 约翰·哈蒙的搭档是诱人的FBI女特工扎拉，由她向约翰推荐一间谍无人机监控员马修·夏普。约翰推断何塞·里维拉将在伊斯坦布尔召开会议，于是三人飞往伊斯坦布尔。 在伊斯坦布尔酒店，何塞·里维拉与黎巴嫩真主党二号人物阿杨·穆贾希德会面，穆贾希德准备让里维拉输送恐怖分子阿卜杜尔·劳夫至美国……。
