21 年前
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芙奥（伊莲恩·帕特罗 Elaine Partnow 饰）是一个离群索居的孤寡老人，独自生活在一艘帆船上，虽然她整日过着形单影只的生活，但性格却十分的开朗热情。一次偶然中，芙奥结识了名叫亚当（杰西·佩佩 Jesse Pepe 饰）的落魄音乐家，受经济所迫，他不得不卖掉自己心爱的键盘，而芙奥就是那个买家。 芙奥希望亚当能够教自己弹键盘，于是雇佣亚当成为了自己的老师，就这样，亚当“上了贼船”。让亚当没有想到的是，第二天当他起床后，发现帆船竟然已经航行在了大海之上，更震惊他全家的是，芙奥当着他的面将帆船的钥匙丢进了海里。这也就意味着，不出意外的话，他将和这个古怪的老太太永远漂流在茫茫大海之上。。男孩從小以為閉上眼只是天黑，就像是遊戲中當鬼矇著眼般，但如今默念倒數聲未曾停歇，唯有聲音讓他不再感到乏味。與音樂的相遇改變了他的生命，這機遇帶他踏出心中的那扇窗，體驗窗外的世界。經由真實被攝者與演員的即興演出，以手持攝影和演員、空間相互激盪，刺激出更多的奇妙偶發時刻。《一年之初》女主角張榕容在本片中亦有清新亮麗的演出。。贾斯汀（加朗斯·莫里利尔 Garance Marillier 饰）生长在一个素食主义家庭之中，严格遵守着饮食上的戒律，从未尝过荤腥。贾斯汀进入了一间兽医学校就读，作为校园里的“菜鸟”，她受到了来自老生们的无情的压榨和排挤，森严的等级制度让贾斯汀倍感压抑，而她和亦在这里就读的姐姐埃里克西亚（艾拉·朗夫Ella Rumpf 饰）之间的关系也十分紧张。
没有了父母的管制，贾斯汀决定尝一尝肉的滋味，然而随着时间的推移，她渐渐发现熟肉已经无法再满足她，她的内心里滋生出了对生肉和鲜血的渴望。这日益强烈的渴望折磨着贾斯汀，而埃里克西亚对于妹妹的异样竟然毫无意外。一场意外中，埃里克西亚的手指被剪刀剪下，面对着眼前的断指，贾斯汀再也无法压抑内心的欲望。。
