17 年前
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从郊区的家里被送去汽车修理店工作后，一名年轻男孩的生活有所改变，直到一次契机迫使他做出艰难抉择。。FBI探员马尔科姆聪明能干，屡破奇案，而他的破案法宝就是他那高超的伪装绝技，无论什么人，他都自信能扮得惟妙惟肖。新的案子摆在了马尔科姆面前，乔治亚州一个银行抢劫犯身怀巨款逃亡了，马尔科姆奉命前往缉拿，唯一的线索就是抢劫犯的女友雪莉。为了接近雪莉，马尔科姆施展他的变身特技，化身成了雪莉久未碰头的姑母，一个超过两百磅的“老妈子”。马尔科姆的特技堪称一绝，经过化身易容，成功接近了雪莉。然而相处久了，马尔科姆却发现自己爱上了可能有份参与收藏赃款的雪莉，更要命的是，真正的姑母登场了。。在一所公寓的厨房中，一对夫妻为避免吵醒隔壁房中熟睡的女儿，低声谈论着小红帽的故事。郊区空地上，这个男人躲在一排废弃的拖车后静默地观察一群人，后者似乎是一家人。同一个城市，同一个男人：他带着两枚猎枪击针穿越在堵塞的车流中。男人42岁，名叫Viorel。他被自己阴暗的想法所震惊，穿越整个城市，前往只有他自己知道的一个目的地。。
