24 年前
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1885年，法军进攻越南凉山，驻守清军不战而退，慈禧召集众臣商讨派谁挂帅，最终启用了年近七旬的退隐老将冯子材，但当时广西军民已被法军的残忍手段吓破胆，有严重畏战情绪。为了激励军民，冯子材出奇兵成功伏击攻克龙临镇的北非雇佣军，生擒黑人上尉克拉克，并当众与其决斗，刀斩悍敌，振奋军心。
冯子材亲自勘察地形，修建关前隘，率领人马伏击尼格里的炮弹运输船，不料落入尼格里的陷阱，损失惨重。依南也遭法军生擒，所幸法军驻地的越南女子阮月偷偷放走了她，还给她指引了去找黑旗军将领刘永福的道路。被激怒的尼格里，不等炮弹和援军到来，就对关前隘发动了全面攻击，冯子材持刀率先杀敌，全军振奋，猛烈出击，与法军进行一场惨烈的白刃格斗……。一名刺客手持木棍闯进太子府，行刺未果，却散布谣言，说自己握有太子谋反的证据。三皇子声称要助太子调查案情，进驻太子府，实际却命锦衣卫将太子府团团围住，任何人不得出入。太子明白自己又一次陷入郑贵妃精心布下的圈套中，面对渐渐显露的杀机，他无从化解……而此时，王恭妃却执意要将兰心梅儿贬黜回家，任她如何哭泣哀求也不愿收回成命。王恭妃究竟是在为太子雪上加霜，还是另有隐衷？。
