22 年前
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佐和子（黑木华饰）和俊夫（柄本佑饰）是一对结婚多年的夫妻，两人曾经都是漫画家，然而如今俊夫放弃了自己的漫画事业，只是给妻子做助手，而佐和子的事业则蒸蒸日上。负责佐和子的漫画的，是一位名叫千佳（奈绪饰）的年轻编辑，实际上，千佳和俊夫之间有着不伦的感情，佐和子一直被蒙在鼓里。 佐和子的母亲在意外中伤了腿，于是佐和子和俊夫回到了老家暂住，在那里，佐和子报了驾校想要学开车，与此同时，她也开始了以驾校为题材的新的漫画创作。俊夫偷偷看了佐和子的漫画，发现漫画中发生的事情和现实里一一照应，而在漫画中，女主角和驾校的老师之间开始了一段恋情，那么在现实里，佐和子是否背叛了俊夫呢？。故事发生在山西某地。城里孩子杨晋小学毕业了，他天资聪颖，能清楚地背诵全省地名，自感已经长大，为庆祝自己的这一发现，他写信告诉父母自己要去奶奶家，真实的情况是他跑到了山里好朋友王小波家。王小波学习成绩平平，平日里调皮捣蛋，他既能炸黄河里的鱼，又能捉山里的螃蟹，是小伙伴中的“混世魔王”。杨晋的奶奶有严重的重男轻女思想，她爱孙子胜过爱孙女，而常受爸爸批评的小波并没觉得自己做错什么，在俩孩子眼中，成年人的世界是不可理喻的，只有他们看到的才是真正的世界。两个城乡不同环境长大的孩子，在这个属于自己的夏天里，度过了一段无法无天的美好时光……。A circus becomes the location for stolen loot and murder.。
