5 年前
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原山克也（平冈拓真 饰）出生于一个典型的日本家庭之中，父亲（仲村亨 饰）是普普通通的上班族，母亲（坂井真纪 饰）是本本分分的家庭主妇，妹妹（锅本凪凪美 饰）是平平凡凡的懵懂少女，这样的克也，心中却隐藏了一个下流的秘密，克也用尽了各种方法，只为了能够将这个秘密变为现实。
某日，一位名叫下井辰夫（草剪刚 饰）的单身父亲搬来成为了克也的邻居，这位似乎和谁都能轻松打成一片的和蔼男人，其身份和过去皆无人所知。让克也没有想到的是，下井竟然轻轻松松的就猜透了自己的秘密，从此，年龄相差巨大的男人便常常聚在一起，以小区以及其中的居民为蓝本，尽情幻想着各种各样有趣的故事。随着时间的推移，克也和下井之间产生了真挚的友谊。。故事发生在我国西南边陲。刑警队长郭金（王伟平饰）接到报案，老队长孙洪辉（李丁饰）在林中狩猎时发现一尸体，他即带助手小王（白云饰）亲临现场。勘查中，得知作案人是个瘸子。尸体旁一只猴子引起郭金注意，他根据猴子的行为确认，死者是个耍猴人。通过综合分析，张寡妇（阮培康饰）的羊肉汤粉店纳入侦察视线。经过布控监视，发现这里是走私集团的重要据点，瘸腿人绰号铁拐刘（杨宝河饰）。张寡妇请金永昌（舟帆饰）帮忙走私假药材，不料人货全送进公安局，与此同时，铁拐刘被人发现已遇害。突审张寡妇得知，驯猴人的山羊是李大贵卖给她的，而李大贵却交待山羊是他与马二昌所捡，案情一时陷入迷茫......。
