12 年前
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钥圈儿出现在皮卡丘和伙伴们面前，将它插进飘浮在空中的神秘钥匙孔，就出现了奇幻王国。钥圈儿似乎拥有通往各个不同世界的钥匙，不知道皮卡丘的钥匙会带领大家前往哪个世界呢？。侦探小说家Richard Castle（内森·菲利安 Nathan Fillion 饰）几乎成了纽约市警察局的“固定员工”，虽然让Kate Beckett（斯坦娜·卡蒂克 Stana Katic 饰）颇感头疼，但两人合做默契，快成为正式搭档。但由于Richard在Kate不知情的情况下调查了她母亲的谋杀案，导致两人的关系一度陷入僵局。
。如今Richard一边忙灭修补他和Kate之间的裂痕，一边策划自己的下一本畅销小说《Heat Wave》的出版事宜。虽然Kate决定不再与Richard来往，但形势所迫，两人不得不再度联手调查一桩新出现的奥秘谋杀案－－有人发觉一个男人死在一棵树上，全身被树的枝叶缠绕......。
