25 年前
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穷小子阿蔡当安保被欺负，回家路上捡到玉玺，意外激活，见到女儿国国王，让他帮忙复国。穷小子先用欺负自己的四大千金试了试，第二天起来没想到是真的。穷小子看到了玉玺，还有国王的回声，说他已经完成了允诺仪式，必须为自己复国。。乔在父亲死后，陪母亲卡特琳娜赴意大利参加歌剧演出，却因寂寞而染上毒瘾，使卡特琳娜份外心痛，对乔百般迁就，竟使两人发展出一段畸恋，在道德觉醒下，幸未造成大错。卡特琳娜不得已将隐藏多年，乔另有生父的秘密说出，为使父母破镜重圆，乔乃前去找寻亲身父亲。 导演用弗洛伊德的精神分析学说来阐述这对母子的行为，认为人的所有意义和能力都源自于性欲的需求，月亮是代表母亲和女性形象的载体，以隐喻母亲对儿子的性影响。
