24 年前
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刚晋升上尉的莱因哈特和吉尔菲艾斯少尉，从前线调职回奥丁的军务省。在探访安尼罗杰时得知姐姐的好友和别的贵族发生冲突，当时贵族们流行以旧式火药单发手枪决斗来解决一切纷争。莱因哈特决定为帮助姐姐的好友，出任决斗者。得知此事的培尼明迪侯爵夫人，决定乘此机会将莱因哈特杀死，暗中派出专业杀手。莱因哈特埋首不断苦练火药枪技术，不仅得到吉尔菲艾斯的协助，一名青年军官的教导及示范，使莱因哈特对火药枪的使用技巧增加了不少。这名军官便是日後的帝国元帅鲁兹少校。在决斗场上，暗杀者瞄准了莱因哈特的心脏。然而面对暗杀者的莱因哈特，在此电光石火之际竟然处於劣势，莱因哈特最终中弹……。纳萨林（弗朗西斯科•拉瓦尔 Francisco Rabal 饰）是一名将自己的全部都奉献给了上帝的神父，他放弃了教堂里优渥的条件，心甘情愿的前往环境十分糟糕的偏僻村庄布道。然而，纳萨林的虔诚却并没有换来应有的尊敬，因为帮助了犯下了谋杀罪行的妓女安达拉（Rita Macedo 饰），纳萨林遭到了信徒的唾弃和教会的驱逐。
然而，纳萨林并没有放弃信仰。安达拉的好友比阿特里兹（玛格•洛佩兹 Marga López 饰）的姐姐的孩子身患重病，请求纳萨林的祝福，奇迹发生了，孩子的疾病竟然神奇的痊愈了。就这样，安达拉和比阿特里兹成为了纳萨林的信徒。比阿特里兹的前男友平托（Noé Murayama 饰）十分嫉妒纳萨林，对他进行了无情的污蔑和中伤。。
