19 年前
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故事发生在公海之上，在传说中，公海的海底生活着一种史前巨兽，守护着价值连城的巨额宝藏。不胫而走的消息很快引起了世界各国的注意，美国、日本等国亦纷纷派出特工明察暗访，想要抢先一步得到宝藏。
查尔斯（彼得·斯特曼 Peter Stormare 饰）是一名美国高级间谍，野心勃勃的他是一个为了达到目的不择手段的人，眼看着别国的特工离宝藏越来越近，查尔斯决定非法雇佣犯罪集团为他工作。就在宝藏的争夺战逐渐白热化之际，一直发射着信号的深海巨兽竟然一夜之间失去了踪迹。海警林海（张旭 饰）察觉了海面上正在进行的不法行动，他带领着队员们和犯罪分子开始了殊死较量。。1949年，太平洋战争已经结束，备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎（华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰）终于返回美国，然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助，弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年，在经历了一系列工作失败后，弗雷迪在醉后登上的客船上结识了经历复杂的“大师”卡斯特（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）。卡斯特建立在时间理论之上的精神治疗法引起了弗雷迪的兴趣，在卡斯特的“引诱”下，弗雷迪尝试敞开心扉，寻求解决自己的问题，并越来越亲近卡斯特松散的“缘教”组织，为其摇旗呐喊、打击异议者。在“治疗”过程中，弗雷迪与卡斯特的关系分分合合，愈发复杂……。故事继续于1945年9月，第二次世界大战刚刚画上句点，全世界都在欢欣鼓舞地迎接着久违的和平时光。此时的塞巴斯蒂安已经成长为了一名10岁的少年，他和小狗贝勒以及祖父萨塞尔一起居住在位于圣马丁的山寨之中。两年前，塞巴斯蒂安最好的朋友安吉丽娜在战争中失踪了，她所乘坐的飞机坠毁在了阿尔卑斯山上的茫茫雪原之中。虽然所有的人都认定了安吉丽娜凶多吉少必死无疑，但塞巴斯蒂安还是不愿意放弃心中的希望。他找到了聪慧而又勇敢的飞行员皮埃尔，在后者的帮助之下，塞巴斯蒂安带着爱犬踏上了寻找好友之旅。。
