13 年前
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在遥远的地方有一个美丽的鸟类王国，但不久这里的宁静就被反对派的叛变打破，丑小鸭的父母为了保护琉璃鸟而神秘失踪。为了解开琉璃鸟的秘密，找到自己的父母，丑小鸭和好朋友丑小八踏上了寻找老猫法师的征程，却不知道危险悄然而至。
在反对派的鼓动下鸟类对人类发动了战争，为了阻止战争的进一步扩大，背负着天大秘密的丑小鸭毅然决然的登上了琉璃塔，前方等待他的将会是什么……。一场仅限邀请的庆祝派对，受邀的两位客人跟主办者似乎有着不可告人的秘密，在肉体的欢愉里精神却持续颤栗着，秘密与身体同时交缠密不可分…。
