3 年前
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JJ是一名经验非常丰富的特工，在一次行动中因为疏忽大意而犯下了大错导致行动失败。之后，JJ和搭档波比被指派去监视一对母女苏菲、凯特，哪知道JJ无懈可击的伪装竟然被年仅9岁的苏菲一下子看穿了。
JJ要求苏菲对他的身份保密，以此为筹码，苏菲对JJ提了一连串的要求，包括接她放学陪她玩耍，在此过程中，硬汉和萝莉的组合惹出了一连串的笑料，苏菲甚至想撮合JJ和妈妈凯特。随着时间的推移，JJ和这对母女之间的感情越来越深。。奥丁（梅奇·费法 Mekhi Phifer 饰）是校园里唯一一名黑人学生，拥有着卓越的运动天赋的他加入了校篮球队，在奥丁的冲锋陷阵之下，篮球队旗开得胜一路领先，并且最终获得了参加全国大赛的资格。迪克（马丁·辛 Martin Sheen 饰）是篮球队的教练，在奥丁的身上，他看到了无限的可能和辉煌的未来，这令迪克难免将注意力从同样在球队里效力的儿子雨果（乔什·哈奈特 Josh Hartnett 饰）身上转移了开来。这让雨果的心里十分不快。
奥丁和黛西（朱丽娅·斯蒂尔斯 Julia Stiles 饰）坠入了情网，虽然这段恋情并不被黛西的父亲所看好，但碍于舆论的压力，黛西的父亲只能选择默许。嫉妒冲昏了雨果的头脑，他发誓要不惜一切代价夺走奥丁的一切。。
