1 年前
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故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）怀疑中村功的身份，又苦于证据不足，便把特高课长石川云子（田中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报失误，新四军情报部门派情报科长董剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份，他与其巧妙地周旋着。期间，中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报，特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题，他决定孤注一掷......。珠熙（金周玲 饰）是一名瑜伽教练，和丈夫贤珠（金洙宪 饰）结婚一转眼已经两年了，但他们的感情还是如同刚刚结婚那会儿一样恩爱和甜蜜，两人都感到庆幸，他们是彼此命中注定的那个人。时间静的像流水，生活中的一切都按部就班的向前迈进着，珠熙和贤珠都很享受这样的日子，两个人的世界只剩下她们彼此。
某日，珠熙突发奇想向贤珠询问孩子的事情，她想知道如果有一个孩子，两人的生活会变成什么样子。然而，让珠熙没有想到的是，贤珠却岔开了话题。好像平静的水面被投入了一颗石子，珠熙的内心受到了颤动，贤珠又何尝不是如此。在此分水岭自后，两人的婚姻会走上怎样的道路呢？。
