13 年前
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大资本家的千金美津子（平野绫 配音）父母双亡，被叔叔一家收养。在叔叔家的生活令美津子深感压抑绝望，因为她知道，他们一直都觊觎着她所继承的巨额财产，希望她尽早死去，为此甚至不惜使出了投毒的卑鄙手段。某天，一个自称二十面相（内田夕夜 配音）的男子出现在了美津子的面前，他告诉美津子自己是一名侠盗，并且邀请美津子加入他的世界和他一起去冒险，美津子毫不犹豫的答应了。
在新的世界里，美津子结识了各种各样二十面相的伙伴，然而奇怪的事情也开始逐件发生，在解开这些事件真相的同时，美津子发现，许多的疑点都指向了“二十面相的遗产”的谜团。同时，一些不知名的危险也在逐渐接近二十面相。。残酷的战争摧毁了12岁男孩伊万（Nikolay Burlyaev 饰）的童年，母亲和姐姐早年被德国军队杀害，小小年纪的伊万也不得不走上战场，成为一名在战火和死亡中穿梭的侦察兵。
由于年龄的关系，中尉戈克森甚至不敢相信伊万的身份，但从科赫林上尉（Valentin Zubk ov 饰）的口中，他得知眼前这瘦小的男孩竟如此果敢。科赫林上尉希望将伊万带离战场，送他到远方读书。然而伊万却拒绝离开，这个勇敢的男孩决心战斗到生命的最后一刻……
本片荣获1962年旧金山国际电影节最佳导演奖和1962年威尼斯电影节金狮奖。。影片虚构了爱伦·坡死前“神秘”的5天里发生的事情。
巴尔的摩发生了一件母女同时被害的残忍凶杀案，当地警官艾迈特（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）调查后发现凶手的犯罪手段和爱伦·坡（约翰·库萨克 John Cusack 饰）小说中的手段一模一样。正当爱伦·坡被叫去警局询问时发生了另一件凶手案，手法依旧和参考他的小说。了解到凶手的方法后，艾迈特邀请爱伦·坡担当顾问协助破案。而随着案件的进一步深入，艾迈特发现，爱伦·坡会成为这个残忍杀人凶手的下一个行凶目标。正当大家全力保护爱伦·坡的安全时，岂料凶手竟然绑架了的他情人艾米丽（爱丽丝·伊芙 Alice Eve 饰）。到底谁才是真正的凶手，爱伦·坡是不是能用自己的小说来揭开这场杀人的游戏呢？。
