4 年前
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厄斯利是个地道的大山的孩子，却有着不同一般人的神奇能力：他能理解动物的语言。除夕夜，为了给全家找到代表辞旧迎新的最大的铃，他决定亲自到山顶上的小屋里寻找。。石墨（张嘉译 饰）和妻子栖霞（王海燕 饰）结婚多年，两人共同养育了一儿一女，然而，在生活平静的表象背后，石墨隐瞒了一个惊人的秘密。原来，石墨的女儿（付枚 饰）并非石墨亲生，而是毒贩霍忠实（倪大红 饰）的女儿，如今，被捉拿归案的霍忠实即将刑满释放，石墨的生活将因此而发生翻 天覆地的变化。
出狱后的霍忠实无欲无求，唯一的期望就是能够找到下落不明的孩子，然而，几番波折之后，孩子的身世和事件的真相变得越发扑朔迷离起来。误会之中，霍忠实将石墨视为一切悲剧的罪魁祸首，随即向他展开了疯狂的报复，在猛烈的攻势之下，石墨不仅要自保，还要保护自己的家人免于伤害。。一九三八年，在抗日战争、国共合作背景下，蒋介石听信谗言授命西安特务组织，密裁第十八集团军高级参议、中共党员宣侠父，此举引发中共强烈抗议。迫于舆论压力，国民党被迫在西安成立破反专署，调查宣侠父失踪案。中共地下党员、原中统特工武仲明，成为国共双方共同认可的破反专员。武仲明领衔的破反专署，集结了西安军、警、特和八路军西安办事处各路人马，敌中有我，我中有敌，错综复杂，调查之旅甫一启程即步步陷阱、危机四伏！武仲明彻查宣侠父案两个月间，不仅是刀锋上的对决，也是人性的较量。在地下党组织引领下，正义同道前仆后继追寻下，武仲明终于查明真相，拿到了密裁宣侠父手谕。迫于证据确凿，蒋介石不得不向中共认账，自吞苦果。。
