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一阵剧痛，让一向硬朗的范保德惊觉身体不敌岁月。一阵炮竹，旅社老板娘毓琴宣告投入里长选战，和范保德一家打对台。选情升温，病情烦心，许多往事随之自范保德的记忆深处唤醒。也或许因死亡逼近，他决定和儿子前往日本打听离家五十载的父亲音讯。另一方面，毓琴找来香港的侄子帮忙竞选，仅管人生地不熟，但这里和他似乎也有微妙的关系。穿梭今昔的多线叙事，《范保德》缓缓道出两代之间血浓于水，又微妙难喻的亲情感应；更透过往事回忆与寻父之旅的见闻，间接显影出一幅格局宏大、国片少见的台湾冷战时代肖像。。许志皓是个高二新来的转校生，因为家庭富有引起了学校恶霸“乌鸦”的不满，经常被其挑衅欺辱，但幸好有另类同学“老鹰”的出手相助才能化险为夷。小志想与“老鹰”做朋友，但却发现他是个很神秘的人，并不好相处。“乌鸦”为报复老鹰跟黑道的人有了过节，一次为救校花“公主”更遭到痛打。小志得知了此事决定帮助“乌鸦”，呼吁全校一起对他伸出援手，“乌鸦”心怀感激，还与小志一起修好了“老鹰”父亲留下的摩托车，大家的矛盾得以和解，但是“老鹰”并不领情。不料不久后黑社会对学校发起了攻击，学生们奋起抵抗，最终“老鹰”的出现救了大家，黑社会势力得到严惩。。该剧讲述主人公因一封信触发命运交叠，逐步揭晓往事悬念的情感故事。随着跨越时空的十二封通信，一群人爱情、友情与亲情交织的过往被揭开。。
