4 年前
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十次的圣诞节……为她的今天……“一年后能重逢吗？”电影导演“贤成”结束一部电影的拍摄后，在写新的剧本时突然决定去“右道”。原来10年前他和相爱的女子曾经一起到“右道”旅游，两个人相约十年后，也就是2004年9月5日，在他们曾经住过的“右道”的一个汽车旅馆见面。“贤成”找到了那个有着难忘回忆的汽车旅馆…… 迎接“贤成”的是开朗、活泼的“素妍”，和叔叔一起经营这家汽车旅馆。“贤成”看着右道的大海，做好了迎接十年前的“她”的心理准备…… 9月5日是风雨交加的日子，一台钢琴被送到了住在汽车旅馆店的“贤成”那里，这架钢琴成为贤成的希望和不安。十年前和初恋情人的约定到底能不能实现呢？。平凡小镇，生活在五口之家的普通小学生高町奈叶（田村由香里 配音）与好友月村铃鹿（清水爱 配音）和爱丽莎·巴尼斯（钉宫理惠 配音）过着无忧无虑的生活。这一日，她们偶然发现一只类似水貂的动物尤诺·斯克莱亚（水桥香织 饰）。受伤的尤诺得到奈叶等人的救助，谁知接下来小镇便连续出现各种怪物。在尤诺的帮助下，奈叶利用Rising Heart变身成为魔法少女，击败了入侵的怪兽，并且得知关于能量结晶快Jewel Seed的秘密以及自己的使命。此后的日子里，她为了成为合格的魔法少女背着好友们展开修行。这一晚，神秘魔法少女菲特·泰斯特罗莎（水树奈奈 配音）突然出现，与奈叶展开激战。
她们之间的夙缘由此展开……。
