25 年前
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故事发生在维多利亚时代的英国，凯瑟琳（佛罗伦斯·珀 Florence Pugh 饰）出生在一个贫穷的家庭之中，她凭借着美丽的外表被卖给了富有的农庄庄主亚历山大（保罗·希尔顿 Paul Hilton 饰）为妻，然而，亚历山大是一个冷酷无情的男人，对于凯瑟琳没有半分怜爱。凯瑟琳只落得一个庄园女主人的空名头，生活里处处遭到苛刻的刁难和压制，死气沉沉的庄园对于凯瑟琳来说，就宛如一座毫无温度的监狱一般。 某日，一位名叫塞巴斯蒂安（柯斯莫·贾维斯 Cosmo Jarvis 饰）的马夫出现在了凯瑟琳的生活中，塞巴斯蒂安虽然贫穷粗俗，但他周身散发出的热情和魅力令凯瑟琳深深的着迷。塞巴斯蒂安的存在让凯瑟琳重新找回了活力。。这是五月天首次将自己的“变形 DNA 无限放大版”的全球巡回演唱会搬上了大银幕，并采用了3D技术。在这部以五月天演唱会为主线的电影里面，穿插了三个小故事： 广州，一位经营咖喱鱼蛋的父亲（林雪 Suet Lam 饰），面对宝贝女儿疯狂的追星行为最初完全无法理解，由此激化了父女之间的矛盾。不过父亲永远是爱女儿了，最终还是支持了女儿独自前往上海的追星之行。 台北，一个被爱情深深伤害的出租车司机（任贤齐 Richie Ren 饰），却因为遇到了一位神秘的女乘客，在台北街头展开了一场奇异的旅程。短暂的旅途过后，两个陌生人的距离逐渐被拉近…… 上海，勤快的快递员（周咏轩 Wasir Chou 饰）每日辛苦工作，穿梭于上海的大街小巷。每天的所得，他都会拿出很大一部分存起来，就是为了能圆已逝妹妹的心愿，去看一场五月天的演唱会。。大海，沙滩，冲浪板，同父异母的三兄弟。故事就在澳大利亚的纽卡斯尔，如那湍急的浪花般迎面扑来。
维克多，曾经的冲浪明星，却在事业的高峰时，因为膝盖受伤而不得不告别冲浪比赛。唯有把自己对冲浪的挚爱用粗暴，别人难以理解的方法在弟弟杰西的身上表达。杰西，一颗徐徐升起的新星。在女友，朋友，冲浪比赛的包围下，享受着青春的快乐也承受着青春的苦恼和出柜的三弟弗格斯。不被任何人重视的弗格斯，虽然很想学习冲浪，却没有人理睬他。
一次开车郊外野营，却改变了一切。杰西和弗格斯终于重新找回了儿时两兄弟之间的那份遗失已久的兄弟情谊。弗格斯也被大胆，开朗的安迪所征服，勇敢的站在了冲浪板上。但是这些却有点激怒了维克多，一场毫无规则的比拼在浪花间展开了，却在一个意外发生时嘎然而止...
全片激扬的青春，飞荡的水珠，充满活力的冲浪少年，在这片蔚蓝的天空下，给观众描写了他们的一段青春少年的成长史。他们对理想的追求，对爱的渴望，还有些对世事的无奈。。
