2 年前
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彼得刚出狱回到家乡，自觉好日子又开始了。他在姊姊的洗衣店见到正在生产的玛雅。冀望靠一个孩子留住生命中某些东西的姊姊，买下玛雅生的男婴。狂野不羁的玛雅和彼得周遭的人都牵扯不清，彼得跟她终日斯混，也深深被她吸引。等到玛雅想要回儿子，彼得发现自己卡在她和姊姊之间左右为难，觉得美好时光彷佛已逐渐消失。。不知何年，妖界大乱。新妖王对前代势力痛下杀手，更誓要对前妖后腹中的孩子斩尽杀绝。妖后一行躲避追杀来到地处大山深处的永宁村，偏巧遇到捉妖天师霍小岚和罗刚。一番混乱过后，妖后自知气数将尽，遂将妖蛋放入永宁村保长宋天荫的腹中保存。是夜，小岚所属的天师堂掌门人葛千户率领手下血洗永宁村，天荫不得已随小岚逃亡。时机成熟，萝卜妖怪胡巴降生人间。在接下来的旅途中，小岚和天荫对彼此的了解不断加深，而胡巴也终于成为他们中间最不可割舍的重要存在。
战争仍在继续，人和妖的界限日渐模糊……。硬汉探长查韦斯（Demián Bichir 饰）接手调查布宜诺斯艾利斯一桩凶杀案，死者是同性恋且出身名门。因为发现死者生前的同性恋人凯文（Carlos Casella 饰）存在嫌疑，查韦斯从分区警局征调来一位刚入行的小警员哥麦斯（Chino Darin 饰），指示后者扮演同志去勾引凯文。帅气青涩的哥麦斯很快收获犯罪嫌疑人的芳心，然而旁观整个卧底行动的查韦斯却越来越不是滋味。查韦斯探长并不知道，他的计划早已被别人将计就计......。
