26 年前
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马跃进（鲍振江 饰）是一名在厦门生存的拾荒者，他长期混迹在火车站，跟踪扒手，把扒手们扔掉的钱包捡起来，联系失主以勒索小钱财。有一次他捡到了一个钱包，一张女人的照片从钱包里掉出来，被拾荒的小男孩（叶昭 饰）捡到。小男孩一直跟踪马跃进，想趁他上厕所的时候偷走钱包，却被马跃进识破了。马跃进与小男孩纠葛许久之后才弄清，原来照片中的女人和小男孩有很大渊源。马跃进想勒索钱包主人却进入了一个圈套，而小男孩把一切看在眼里。死里逃生后的马跃进与小男孩冰释前嫌，开始了相依为命的生活，被小男孩打动的马跃进决定在新年过后带小男孩去寻找亲人，一老一小踏上了异地的寻亲之旅……
本片是北京电影学院2012届毕业联合作业，获得了第四十九届台湾电影金马奖等奖项。。影片以小视角展示大事件，表现1949年渡江战役前夕发生在合肥瑶岗一带一场惊心动魄、生死较量的敌我斗争，展现了我军侦察人员智勇双全、忠诚无畏的英雄风采和革命精神，以及沿江军民为渡江战役所作出的巨大贡献。。屡次遭遇求职失败的青年朴正九（卞耀汉饰），唯一的才能就是制作炸弹。一天，知道如何引爆炸弹的孝民（朴正珉饰）出现在朴正九面前，二人成为了绝佳拍档。而与表面上平凡普通、顺应社会的朴正九不同，孝民一旦“开始”便无法停下…...。
