5 年前
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沈南栀为报灭门之仇，顶替了阎家丫鬟苏樱的身份潜入督军府寻找真相。为了不成为阎九霖的姨娘，苏樱自毁肩膀的蝴蝶纹身，利用已破身的丫鬟孟莹的贪婪，让其顶替自己成为姨娘。几经周折，苏樱才发现当年灭门沈家的真凶正是怂恿她报复阎九霖的沈长青……。主角·麻生胜是望月博士的助手，由于望月博士正在研制NEO生命体·ZO，麻生胜不幸成为了NEO生命体的实验品，望月博士将蟥虫的因子注入了麻生胜体内！之后麻生胜逃离了研究所，由于不能接受自己的身体所以一直沉睡在深山…… 一天，他突然感觉到望月博士的感应而醒了，原来博士他以改造了一只NEO生命体·杜拉斯，杜拉斯有着比ZO更强大的力量，而且拥有用自己身体的一部分来制作怪人的能力！ 另一方面，杜拉斯正准备捉拿望月博士的儿子·望月宏，皆因博士对宏的爱多于自己，从而使杜拉斯嫉妒不已。但幸运的是，ZO正好出现，并救了宏，与NEO生命体·杜拉斯的连翻激斗也由此开始！。物語は前編『イツワリノウタヒメ』エンディングの3か月後から始まる。回想シーンを除けばほぼ完全新作の作画によるオリジナルストーリーでクライマックスへと進行し、戦闘・歌・恋愛・謀略といった要素が目まぐるしく展開する。。
