19 年前
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十二岁的小多（Chawin Likitjareonpong 饰）出生于喜剧世家，他的父亲和爷爷都是十分优秀的喜剧演员，所以，父亲希望小多能够和他一样，在舞台上给观众们带来快乐和欢笑。然而，这对于小多来说却是一个几乎不可能完成的要求，无论现场的气氛被炒得多热烈，只要他一出场，变立刻如同坠入冰窟之中。 和小多不同，他的妹妹则有着超强的喜剧基因，随着时间的推移，父亲将寄于在小多身上的期望，渐渐转移到了女儿身上，使得小多深深觉得受到了冷落。之后，小多遇见了美丽善良的医生冰冰（宝拉·泰勒 Paula Taylor 饰），他那些使观众陷入冷场的笑话，却总能逗得冰冰哈哈大笑。在冰冰的身上，小多找回了久违的温暖。。美雨（川澄绫子 配音）要去上音乐课，却发现自己忘记带乐谱了，她闷闷不乐的躲在音乐教室里，因为害怕遭到白川老师（宫本充 配音）的责骂而不敢去上课。美雨的好友优希（川上伦子 配音）找到了美雨，说服她翘课，向来都循规蹈矩的美雨同意了。
美雨和优希来到了CD店内，店里优美的背景音乐让美雨开始后悔逃了课，看出了美雨的心思，优希鼓励美雨，让美雨鼓起勇气去上课。当美雨到达教室时，已经迟到很久了，让美雨没有想到的是，白川老师非但没有责骂他，反而宽容的让她进行即兴表演。在美雨的演奏中，流露出了丝丝的忧郁，这些都被敏锐的白川察觉了。。清朝末期，清政府由于闭关锁国导致经济衰退。黄飞鸿因民族大义、家国情怀而错过与十三姨的婚事，导致十三姨心灰意冷出走上海。黄飞鸿为了寻回十三姨加上找回丢失的墨龙图也随后前往上海。十三姨来到上海投奔了自己的外国同学皮特，多年来皮特一直对十三姨心存爱意，对十三姨的到来十分的开心。但十三姨心中还是惦记着黄飞鸿。而在寻找墨龙图的过程中，黄飞鸿陷入黑帮纷争，遭人陷害不幸入狱...。
