23 年前
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汉城的警察故事
一名身携巨款的妇女在地铁站遭到四名悍匪抢劫，遭铁球撞击头部而死。汉城江南警察署强力三班的检事拍档永岱（郑进永 饰）和杰书（梁东根 饰）奉命调查此案。杰书为人较为率直，而永岱则较内敛，不过两人总算合拍。杰书是个性格率直的人，对经常于健身中心出没的鉴证科女探员娜娜（韩彩英 饰）情有独钟，娜娜却对他不感兴趣。永岱和杰书所在的汉城江南警察署强力3班还有两个探员：一个是每天上班时抓一个下班时抓两个犯人的传奇人物金班长；一个是怕刀怕得要死的张七顺（金明国 饰）。
永岱是个能力出众又有人情味的好探员，但目前却因枪支事件接受内查，而杰书则是刚上任不到6个月的刑警。两人分别到过多个娱乐场所搜查，不过并没有任何发现。不料，仅仅在他们驶离一间便利店后五分钟，另一宗同类手法的凶杀案就在那间便利店出现。而后来，这四名贼匪更试图强奸街上一名烂醉的女子……
两人不分昼夜地开始了调查和监视工作。从线人那里两人得到了一条又一条线索，可相同手段的谋杀案再次发生在一家便利店附近。为了早日抓到疯狂的凶徒，永岱和杰书开始了和Sang-choon帮的合作，利用无处不在的帮派网络收集相关信息。凶手们露出了蛛丝马迹，是四个二十岁左右的青年。
终于，杰书在拥挤喧闹的市区与几名凶徒狭路相逢，拔枪欲射时却被永岱制止。永岱告诉杰书，枪并不能解决所有的问题，杰书不同意他的这种想法，两人眼睁睁地看着罪犯逃走……最后期限到了，全体探员出击抓捕罪犯。关键时刻罪犯发觉了杰书的身份，并试图袭警，探员江为他挡下了一刀，自己却被刺伤，愤怒的杰书拔出了手枪……。学识渊博伟岸帅气的任智勋（李忠秀 饰）是小有名气的精神科医师，他偏向冷静思维人与人之间的情感，将一切都归于最理性科学解释，内心虽感深深孤独，却时常和不同的女子夜夜欢歌，双栖双宿，一味沉湎肉体的欢愉。他的同事兼好友俊基则不然，是一个追求真爱的传统男子。俊基通过相亲结识美丽的提线木偶师贤贞（具智成 饰），然而对方仿佛隐藏的无尽的心事。贤贞时常会看到恐怖的鬼影出现在她的面前，有时会莫名其妙失去知觉。为了帮助女友摆脱困境，俊基拜托智勋采用催眠的办法为贤贞治疗。
催眠过程中，贤贞讲述了自己隐秘的过去，并开始表现出妖冶鬼魅的人格。禁不住诱惑，智勋利用催眠跨越禁区，全然不计任何后果……。