20 年前
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故事发生在繁华的大都市纽约，一连串凶杀案的发生吸引了重案组的注意，因为案情牵扯到了同性恋者，因而在圈内引起了极大的反响，警方受到的压力越来越大，最终决定派出警员史蒂夫（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰），伪装成同性恋者打入圈子查找线索。 伪装的身份让史蒂夫感到不堪重负，每天对着形形色色稀奇古怪的男人，史蒂夫内心里的绝望和压抑渐渐积累，与此同时，他对局里严刑逼供嫌犯思齐普李（杰·阿克沃内 Jay Acovone 饰）的行为感到十分不满，随着时间的推移，史蒂夫的精神走到了濒临崩溃的边缘。最终，一条重要的线索渐渐浮出水面，然而这却并没能让史蒂夫松一口气。。《蜘蛛女》：社会上突然流行蜘蛛女的传说，周刊杂志编辑山崎在大量的信件中发现端倪，他认定这一留言来自这个叫神谷的地方，于是启程前往调查，却踏上了一条诡异的不归路；《隙》：作家朋友清水失踪，身为保证人的小寺来到清水租住的公寓调查，他从好友留下的录像带中寻找蛛丝马迹，怪事突然发生；《牺牲咒》：OL大木真由某天早上收到一份奇怪恐怖的礼物，从好友玲子的口中，她得知科长福田会诅咒拒绝自己女孩的传言。这令真由心忧不已；《金发怪谈》：公司职员石黑赴美公干。借住董事别墅期间，一心期待与金发女郎共度春宵的石黑却遭遇一个金发女幽灵；《死亡凶兆》：某金融机构小职员俯川盗走公司客户名单，准备卖钱后和情人私奔，他在电梯中遭遇了分外诡异的三个人。。
