25 年前
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李子轩是学西洋美术的学生，却热衷民俗艺雕刻，寻访民俗艺术雕刻家【阿荣师】恳请传艺。皎洁的月色下，子轩巧遇【行芝】，她是一位美丽的女孩。他们有情、有意、一段缠绵的爱情，就这样开演了。阿荣师提醒子轩要专心学艺，好奇心的驱使，子轩打破了阿荣师的禁忌，揭开了供桌上神秘的红巾。雷电交加……不幸的命运，凄惨的遭遇，从阿荣师的口中写了出来，行芝是他的女儿已经去世了，他用移魂大法，将她的魂魄灌注于木偶之中。供桌上神秘的红巾谜底已经揭开了……。年轻高贵的王子塔米诺Tamino（约瑟夫·凯撒饰）和他心爱的女孩儿帕米娜Pamina（埃米·卡尔森饰）要战胜帕米娜凶恶善忌的母亲——夜后（里尤波夫·比特罗娃饰），才能最终走到一起。
夜后让塔米诺和帕米娜永远处于黑暗之中，他们要一起争取光明，所以他们必须得得到光明使者萨拉斯特罗Sarastro（雷内·帕普饰）的帮助……当光明使者萨拉斯特罗走进城堡去救被囚的帕米娜时，夜后偷袭了他。
王子塔米诺迷失了方向，并受伤昏迷了，昏迷期间被三个白衣人所救。当他醒来时，这三个白衣人变成了护士，她们三人合唱。歌声将王子送到了帕米娜身边，帕米娜陪伴着他，并将魔笛送给他，希望它能帮助王子……
夜后出现了，她骑在坦克上，将她的肺脏弄出来，缠在坦克上，嘴和喉咙都扭曲了。唱出的花腔女高音，仿佛狼人在月亮上筑墙。一支乐队演奏小提琴来配合夜后的歌唱。当帕帕吉诺Papageno（本·戴维斯饰）敲起他的魔钟时，光明使者萨拉斯特罗在三个性感而庄严的莫扎特音乐剧参与者和手执夹子的护卫队的保护下出场。正邪之战开始了……。安东尼亚与荷西两个男人阶级迥异却友情暧昧，长大后富家子安东尼亚娶下荷西的青梅竹马女友，再搭上其狂野情人作入室情妇，妒忌、怒火、博爱、义气、狂情，七情六欲共处一室，圣女娇妻道尽感情的争辩令人折服，妓女情妇也懂得最知性的语言教人称奇。导演超过九十年人生智慧的结晶，在波图优美景致与连绵小提琴的轻扬下，交织出一首最具葡萄牙地道性格的爱恋乐章。。
