23 年前
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玛格丽特（葛丽泰·嘉宝 Greta Garbo 饰）是一名混迹于巴黎上流社会的风尘女子，一次偶然中，她结识了名叫阿芒（罗伯特·泰勒 Robert Taylor 饰）的年轻男子，玛格丽特本以为阿芒和她曾经遇到过的那些男人们一样恶劣，但很快，阿芒的善良和真正就打动了玛格丽特。
一番波折之后，玛格丽特和阿芒在一起了，玛格丽特放弃了巴黎灯红酒绿的生活，随着阿芒隐居乡间，可是她灰暗的过去却不愿意放过她。阿芒的父母得知了玛格丽特的身世，他们恳求玛格丽特离开阿芒，以免给他带来负面的影响。心中怀着对阿芒的爱意和巨大的痛苦，玛格丽特照办了，不明事情真相的阿芒以为玛格丽特抛弃了他，遂即展开了残酷的报复。。契若夫（鲍里斯·奇尔阔夫 Boris Chirkov 饰）、拉宾（亚历山大·巴希罗夫 Aleksandr Bashirov 饰）和涅斯特拉托夫（瓦西里·梅尔库里耶夫 Vasili Merkuryev 饰）是青梅竹马的玩伴，三人之间感情非常的要好。长大成人之后，三人走上了不同的道路，契若夫成为了著名的外科医生，拉宾成为了畜牧业专家，而涅斯特拉托夫是三人里最有出息的一个，成为了建筑事业管理局的领导。 契若夫和拉宾一直想要完成他们童年时代许下的心愿——沿着河流旅行，他们好不容易才联系上了高高在上的涅斯特拉托夫，可当两人将涅斯特拉托夫带到他们的载具——一张看起来随时都会散架的木筏前时，涅斯特拉托夫震惊了！。江户时代，百鬼夜行。这其中有一个长着娃娃脸端着一块豆腐的可爱妖怪——豆富小鬼（深田恭子 配音），因为无法完成吓唬人的任务，所以受到老爹见越大人（松平健 配音）以及同伴们的嘲笑。豆富小鬼气不过，带着善良的达摩大叔（武田铁矢 配音）寻找从未谋面的母亲。谁知半路落入了戏子狸（宫迫博之 配音）的陷阱，戏子狸以之作要挟，发动了狸族和妖怪争夺人类世界的战争。偶然的意外让豆富小鬼重见天日，然而外面的世界早已过去两百多年。在这个繁华的现代社会，贪婪的人类为狸族所控制，丧失了对自然的敬畏。与此同时，名为SORA的气象控制系统得到开发，狸族和妖怪的战争再次拉开序幕……
本片根据京极夏彦的原著小说《豆腐小僧双六道中ふりだし》改编。。
