22 年前
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年轻学生（高桥英树 饰）利用假期外出旅行，在行至伊豆汤岛时，他邂逅了几位巡回表演的歌舞伎艺人，其中一名梳着旧时发髻、伶俐清秀的年轻舞女（吉永小百合 饰）引起了学生的注意。
他有意识地赶上这群来自波浮港的艺人，和他们结伴前往下田。一路上有说有笑，欢声不断，学生和艺人们渐渐 熟捻，更迷上了那位尚未成年的舞女阿薰。在温暖潮湿的南国，学生陷入纯洁的爱恋之中，同时亦为现实的无奈所困扰……
根据川端康成早期中篇同名小说改编，该版本系本小说第四次搬上银幕。。丸山くがねの人気ライトノベルを原作とするテレビアニメ「オーバーロード」シリーズの劇場版で、原作でも人気の高い「聖王国編」のエピソードをアニメ化。 聖王女カルカを元首とするローブル聖王国は長大な城壁にその国土を守られてきたが、魔皇ヤルダバオトと亜人連合軍の突然の侵攻により、平和な時代は終わりを迎えた。聖騎士団長レメディオスと神官団長ケラルトの姉妹を中心に戦力を結集して迎え撃つ聖王国だったが、ヤルダバオトとの圧倒的な戦力差になすすべもなく、国家は崩壊の危機に瀕してしまう。レメディオスはヤルダバオトに対抗しうる力を求め、聖騎士団と従者ネイアを伴ってアインズ・ウール・ゴウン魔導国へ向かう。そこは聖王国の人々が忌み嫌う、アンデッドが統べる異形の国家だった。 テレビアニメに続いて伊藤尚往が監督を務め、マッドハウスがアニメーション制作を担当。。
