13 年前
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Chul-min自少母亲已经去世，而由于Chul-min自己已经表现得不太聪明，任职警察的爸爸往往只称呼自己的儿子做「食屎狗」。而Chul-min自己则称呼一只伴著自己成长的狗做「食屎狗」。可是在高中时代，Chul-min的狗遭到Chul-min参加的足球队的同僚所屠宰。虽然Chul-min想即时进行报复，可是当他行动时，他爸爸的巡逻车却刚驶到而未能成事。长大后的Chul-min可谓一事无成，他只是一名喜欢撩事斗非的双失青年。可是却因为他好勇斗狠，竟然跟几名青年混在一起，成为一个童党的领袖。不过他亦因此给了自己爸爸不少麻烦，甚至被拘捕……。汉瑞（Matt Cohen 饰）和劳拉（Danielle Savre 饰）兄妹俩童年时曾亲眼目睹父母被人残忍杀害，他们从此患上惧怕黑暗的毛病，生怕黑暗中的恶灵会跑出来伤害他们。孤独的两兄妹相依为命，成长期间不断接受精神治疗。哥哥的病情开始有了明显好转，他决心去另一个城市开始新的生活。
胆小的劳拉独自住进精神病院，然而她的恶梦却从此开始。夜晚，病友接二连三离奇死亡，死状恐怖。似乎曾困扰她和哥哥多年的恶灵终于从黑暗中走出，对其展开了无情的狩猎……。
