26 年前
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赫东尼（邓光荣）因车祸导致双眼失明，其母赫太太找来保姆艾莎（甄珍）照顾他。东尼失明后脾气变得很暴躁，喜怒无常，气走许多保姆，但他在艾莎的细心照料下突破心防，二人渐产生暧昧情愫。东尼原本有未婚妻，却因为他双目失明而解除了婚约，赫太太想一力挽救这桩婚事，并且安排东尼接受复明手术。为此赫太太要求艾莎悄悄离去。东尼手术成功后，拒绝了母亲安排的婚事，找到艾莎，圆满收场。。1960年代，浙江某地。自从在县民歌比赛中获了奖，陶小萍（尤嘉 饰）便不再安心养蚕务农，一心想当越剧演员。嫂子巧莲（朱曼芳 饰）是村里的养蚕能手，她告诫小姑子无论干什么工作首先要端正态度。此后，小萍虽说仍未断做演员的念想，却也在嫂子的影响下有很大转变。春蚕丰收后，她进城卖蚕，巧遇记者招呼巧手妈拍照，她误认为叫自己，结果弄得很尴尬。她去找在县剧团当演员的同学小梅（吴云芳 饰），无奈小梅也圆不了她当演员的梦想，只好悻悻回村。巧莲劝她回心转意安心农业生产，她都当成了耳旁风。为去镇上看戏，她央求水泉（牛犇 饰）替她在蚕房值班，结果蚕房遭风雨侵袭，损失严重，小萍深感愧疚......。丹尼是个冷漠的美国摄影师，而克丽丝来自东欧，这个脆弱的女人经常会突然陷入情绪低落，表现出古怪行为。他们两人完全无法进行语言交流，丹尼只会说英语，克丽丝只能说法语。性是他们唯一的交流手段。他们为相互之间所激发的强烈性欲而难分难舍，特别是克丽丝，总是极端饥渴，几乎疯狂地追求性爱。或许只有用性才能使他们每天都几近崩溃的关系得到愈合，他们总是为鸡毛蒜皮的小事发生争吵，而在这时候他们就会为语言不通而备受折磨。 为了创作，丹尼带着克丽丝从洛杉矶前往29片棕榈叶小镇和约舒亚国家森林公园，开着车一路寻找最合适的创作地点。他们在车上过了四天四夜，在荒芜的庞大沙漠中失去了方向，通过不断的做爱、吵架、亲吻、闲聊等生活琐碎来消磨时间，直到某件恐怖、病态的意外结束了这一切。。
