10 年前
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上世纪60年代，在密西西比州，黑佣艾比里恩勤勤恳恳照顾女主人的女儿，后者因产后抑郁症只顾与闺蜜贪欢。密西西比大学毕业生斯基特在报社负责家庭主妇信箱，并由此开始黑佣的生存状态。其中，希利无疑是反面教材，她态度傲慢，对黑佣米妮抱有偏见，并力主黑佣不能与主人共用厕所。最终因不堪受辱，米妮愤然离去，并以牙还牙，假借道歉之机让她蒙羞。斯基特开始采访艾比里恩和米妮，希望了解黑佣的生存状态，并为自己的新书积累素材。与此同时，马丁路德金领导的平权运动正在如火如荼地开展，而斯基特所在的密西西比州正是斗争的前沿，因为黑人遭射杀的血案，种族隔离开始，一场肤色之争在所难免……。当地报纸的记者相继失踪，追查同事下落的腐败媒体人西索，遇上在监狱的兼职杀手罗曼。。20岁的三田静香（药师丸博子 饰）是一名热爱表演的纯真女孩，她经常到公园的无人露天剧场练习演技。为了参演剧团的新戏《W的悲剧》，静香参加了主角的选拔考试，最终同期学员菊地香（高木美保 饰）获得出演主角摩子的机会，而静香只获得了只有一句台词的女佣这个角色。
《W的悲剧》巡演大获好评，却在大阪遭遇危机。剧团当家花旦羽鸟翔（三田佳子 饰）的恩客堂原（仲谷升 饰）病发，死在羽鸟的房中。为遮掩丑闻，羽鸟以摩子这个角色作交换，要求静香在媒体面前承认自己和堂原的不伦关系。为了梦寐以求的角色，静香接受了羽鸟的请求……。
