12 年前
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年轻女孩陈晓娜与弟弟相依为命，且为了躲避仇人四处漂泊。姐弟二人搬到新公寓的当天，陈晓娜意外撞见一起疑似绑架案，胆小怕事的她不敢声张，但几天后出现了一个姓陶的年轻人，似乎正在调查此案。
陈晓娜不愿惹麻烦，可她发现公寓里邻居们的行为举止很奇怪，小陶反而是其中唯一正常的人。之后公寓里又发生了很多怪事，陈晓娜的弟弟失踪，绑架案的凶手似乎也盯上了陈晓娜。就在陈晓娜情绪快要崩溃时，陶医生通过引导，使陈晓娜逐渐发现自己身处一个虚假的世界，而所有的设计是为了治疗她的多重人格障碍。
陶医生利用一种可以连接意识层面的仪器，将陈晓娜的多重人格引入他搭建的精神世界，终于找出了陈晓娜发病的深层原因，帮助她战胜了内心的恐惧，打败了病魔。。陈浩南（郑伊健 饰）、山鸡（陈小春 饰）、巢皮等人从少年时代起就是好友。他们无心读书，一心向往江湖生活。终于有江湖人士大佬B收纳为徒，开始闯荡江湖。浩南在一次黑帮仇杀中大展拳脚，杀死了黑道大哥巴闭，因此与另一头目靓坤( 吴镇宇 饰)结下深仇。靓坤设法加害浩南，令浩南兄弟巢皮惨死，而浩南误服药物与山鸡女友发生关系，兄弟间开始积怨。浩南心灰意冷，打算收手，怎料大佬B遭全家灭门，自己经营的店铺被烧毁，靓坤的步步相逼令浩南忍无可忍。。