10 年前
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浮升术（levitation）、心灵致动术（telekinesis）、控制自然甚至预测未来……自从两岁开始，小女孩Bo（Johnny Sequoyah）就拥有这些奇特的能力。她对此既不能完全理解。也不能完全控制。她是被一个小型组织养大的，他们称呼自己「真正的信徒」（True Believer）。她无父无母，养育她的人对她极为谨慎，从不允许不怀好意的外人接触她，更不允许他们利用她的超自然能力达到个人目的。。高中生乙木守仁是鬼族的后裔，拥有强大的力量，有一天守仁的父亲告诉他，因为鬼族有使魔的血统，所以守仁必须担任魔女若月妮可的使魔。妮可是守仁的儿时玩伴，后来到魔女的圣地修行，在数年后妮可回到了镇上，她要求守仁当她的使魔，其实妮可喜欢着守仁…不过根据魔女的预言，有黑魔女盯上了妮可，而守仁就想尽办法要保护她…。少年们的生活可以很纯洁，也可以很残酷，很显然，泰利（Leo Fitzpatrick 饰）属于后者。打小在下层社会中摸爬滚打的他练就了一幅玩世不恭的态度，将世间的一切都不放在眼里，将所有的伦理道德都踩在脚下。泰利的一大爱好就是和朋友们一起去勾引纯洁少女并与其发生关系，这么做的原因一是满足欲望，而是源于泰利内心中对性病的恐惧。 女孩珍妮（科洛·塞维尼 Chloë Sevigny 饰）发现自己感染了艾滋，而她在不久前刚刚和泰利有过一段露水情缘。为了避免悲剧发生，珍妮想方设法追随着泰利的脚步，而此时，毫不知情的泰利正在对另一个女孩穷追猛打，当珍妮出现在他面前时，为时已晚。。
