22 年前
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话说某朝某代，蜀中有一户唐门，祖上本是武功高强的盖世英雄，传至唐方海一辈，则一心教授四个儿子饱读圣贤之书。然而唐家第三子唐吉（郭涛 饰）字可德，无心圣贤，专好武侠神怪小说，以至于走火入魔，不辨虚实。这一日，唐吉可德佩戴祖宗的甲胄和霸王枪，骑着家中的瘦马爪黄飞电离家出走，他访名山，会高友，指望打通任督二脉成为爵士奇侠。
当他路过桑家村，恰巧撞见豪强富贵强抢民女翠花（林嘉欣 饰）。唐吉可德挺身而出，凑巧打败豪强的狗腿子令狐有味（刘桦 饰），但是翠花早已被人掳向长安。唐收当地羊倌桑丘（王刚 饰）为仆，为了伟大的正义事业和美丽的香香公主一路向长安进发……。马吕斯（豪斯特·巴奇霍兹 Horst Buchholz 饰）是一个十九岁的年轻人，这个年纪的人往往会对未来充满了期望和希冀，但是马吕斯和他们不同，马吕斯的父亲经营着一家咖啡馆，而马吕斯之后的人生，几乎都被他的父亲给规划好了。 马吕斯渴望大海，希望能够做一名自由自在航行的水手，经历了种种的波折和挫折后，马吕斯总算即将实现他的梦想了。可是，在出海的前一天，一个名叫芳妮（莱斯利·卡伦 Leslie Caron 饰）的女孩向马吕斯吐露了爱意，马吕斯也同样非常的喜欢芳妮，在这个女孩和自己的梦想之剑，他必须要做出选择。而芳妮同样也面临选择，她是否该放弃自己的爱情，成全所爱的男孩呢？。
