14 年前
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约翰·理查斯与助手马格温和安吉研制了一种可以让物体瞬间转移的设备—“海神”。美国政府派人准备检测“海神”。
亚历山大找到马格温，准备出资让马格温把“海神”偷出来。马格温与安吉将理查斯和“海神”转移到旧仓库。安吉变成了理查斯偷走了示意图。
理查斯的儿子杰克发现了两个爸爸，便叫妈妈芭芭拉查出真相。芭芭拉一不小心被“海神”变为隐形人，她借势混入实验室，慢慢地让幕后凶手浮出水面……。物理学家海因茨·施奈德遇害事件的重大嫌疑犯爱丽丝被黑道悬赏了巨额赏金。
女性赏金猎人娜蒂在墨西哥遇到爱丽丝，但她不是来逮捕爱丽丝的，而是奉主雇的要求来保护爱丽丝的。
爱丽丝要去南方的故乡，娜蒂决定陪伴爱丽丝一同前进，但是大路前方，是赏金猎人里卡多、神秘少年L.A的埋伏，而娜蒂的主雇茱迪小姐，也似乎有所隐瞒。学者道格拉斯·罗森伯格则按兵不动，似乎一切都在他的计划之中。
魔女的传说，路途的危机四伏，娜蒂与爱丽丝能到达她们的目的地吗？。
