20 年前
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红衣主教劳伦斯（拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 饰）要负责世界上最秘密、最古老的活动：选择新的教皇。而他发现自己处在一起阴谋的正中心，可能撼动教会最深的根基。。偏僻的半山村住着九岁的丁保健和他多病的母亲。一天，保健的母亲死了，村长决定让保健吃百家饭。不久村长被告知保健外出打工的父亲死于艾滋病，并要求他保密。一次记者的采访捅出了保健的病情，村民拒绝保健和他们的孩子一起上学。上级领导要来检查工作，为了应付检查，村长找到村里的闲人老赵先给保健代几天课。谁知领导不来了，可这仅有一老一少的两个人的教室却没有停课……。少年方世玉随父亲方德自广东赶往杭州城进货，至杭城后，方世玉在集市因不忿于城中霸主雷老虎横行霸道的行径而与雷老虎大打出手，致雷老虎重伤昏迷，方世玉与被其所救的卖艺女秋茗遭雷夫人李小环追杀落崖，后途经偏僻酒馆欲回杭城取回秋父尸体，却意外发现雷府利用陆运镖局自上海运送鸦片进杭州，为了斩断毒物毒害百姓，方世玉与秋茗、以及离家出走来到杭州的二哥方美玉、偏僻酒馆金氏父女联手揭露雷府阴谋。。
